Ügyfél-onboarding

Mire jó

Aláírtátok a szerződést, aztán eltelik két hét, és a munka még mindig nem indult el. Nem rajtad múlik: hiányzik egy hozzáférés, késik egy anyag, és senki nem mondta meg az ügyfélnek, pontosan mit vársz tőle és mikorra.

Az első hét dönti el, milyennek látja veled az együttműködést: rendezett folyamatba lépett be, vagy neki kell majd terelgetnie téged.

Ez a skill 5 kérdés után 5 dokumentumot tud legenerálni: üdvözlő e-mail, kickoff-meghívó, adatbekérő lista, egyoldalas együttműködési szabályok és első heti terv. Mindegyiket külön felajánlja, nem zúdítja rád az egész csomagot.

Az adatbekérő listához 6 szakma kész tétel-blokkja áll rendelkezésre (könyvelő, ügyvéd, coach, fotós, marketinges, fejlesztő), és a lista mindig két szintre bomlik: ami nélkül nem indul a munka, és ami később is pótolható.

Kinek hasznos

• Havi 1–4 új ügyfelet indító szolgáltatóknak, akik fejből rakják össze ugyanazokat a leveleket
• Könyvelőirodáknak és ügyvédi irodáknak, ahol az induláshoz meghatalmazás, iratok és határidők egész sora kell
• Marketingeseknek és fejlesztőknek, akiknél az indulás a hozzáférések késésén akad meg
• 2–5 fős csapatoknak, ahol több kolléga is fogad ügyfelet, és mindenkinek ugyanazt kellene adnia

Kinek nem való

• Évi egy-két új megbízásnál a kézzel írt levél is elég, ott a rendszeresítés több munka, mint amennyit megspórol
• Kiforrott onboarding-automatizmusnál, ahol a CRM már küldi a sablonokat, ez legfeljebb a szövegek felfrissítésére jó
• Termék- és webshop-alapú vállalkozásnál más a bevezetési logika, ez szolgáltatói együttműködés indítására készült
• Egyszeri, néhány órás munkánál a kickoff és az első heti terv üresjárat, ott elég egy visszaigazoló levél

Mit csinál lépésről lépésre

1. Feltesz 5 kérdést: ki az ügyfél, mire szerződtetek, mi kell tőle az induláshoz, hogyan dolgoztok együtt, mikor lenne a kickoff.
2. Megmutatja mind az 5 lehetséges dokumentumot, és megvárja, melyikeket kéred. Kérdés nélkül nem generál le semmit.
3. Megírja a kért dokumentumokat a te adataiddal; amit nem mondtál meg, azt jelölőként hagyja benne.
4. Az adatbekérő listát számozva, pipálhatóan adja át, és külön jelöli, mi blokkolja az indulást, illetve mihez adható későbbi határidő.
5. Ha bizonytalan vagy, mit kérj be, a szakmádhoz illő blokkból ajánl tételeket, de a te jóváhagyásoddal véglegesít.
6. Az együttműködési szabályokat legfeljebb egy oldalban, pozitív hangvétellel írja meg: keretet ad, nem fenyeget.
7. Kérésre nap szintű első heti tervet készít, és a végén egyben ad át mindent, a kitöltetlen jelölők listájával.

Mit tartalmaz a csomag

• SKILL.md: a kérdéssor, a dokumentum-választó checkpoint, a négylépéses folyamat és a minőségi szabályok, köztük hogy határidőt és eredményt a nevedben nem ígérhet
• references/onboarding-checklist.md: a teljes onboarding-folyamat ütemezése, a 6 szakma adatbekérő blokkja, valamint az együttműködési szabályok és az első heti terv szerkezete
• references/email-sablonok.md: üdvözlő e-mail, kickoff-meghívó és adatbekérő kísérő levél tárgysorral együtt, mindhárom levélre vonatkozó hangnem-szabályokkal
• references/examples/: üres mappa a bevált adatbekérő listáidnak és leveleidnek, hogy a következő ügyfélnél a saját anyagodból induljon a skill

Hogyan használd

Akkor vedd elő, amikor megvan az igen, és a következő lépés az indulás megszervezése. Egy mondat elég: „új ügyfelem van, segíts elindítani az együttműködést”.

Add be az elfogadott ajánlat lényegét, a kontaktszemély nevét, a vállalt határidőt és azt, hogy tegeződtök vagy magázódtok. A szükséges hozzáféréseket sorold fel, vagy kérd, hogy a szakmádhoz illő listából ajánljon.

A dokumentumokat külön blokkokban kapod meg, másolásra készen. Az üdvözlő levél és az adatbekérő lista mehet elsőként, a kickoff-meghívóba pedig a véglegesített időpontot írd be.

Az együttműködési szabályokat érdemes egyszer átgondolni, mert azt szinte változatlanul újra tudod használni.

Ha az onboarding-lépéseidet később saját skillbe tennéd, a skill-építés alapjairól szóló leckét itt éred el.

Jó tudni

A dokumentumok tartalma tőled származik. Hozzáférés-neveket, dátumokat és felelősöket a skill nem talál ki, hiányzó adat helyén jelölő marad.

A határidők és a válaszidő-vállalás a dokumentumban ígéretté válnak. Olvasd át őket friss fejjel, mert ezekre az ügyfél később hivatkozni fog.

Az együttműködési szabályok érinthetnek felmondást, fizetést és titoktartást. A részletes jogi tartalom a szerződés dolga; ha ilyesmi mégis bekerül, nézesd át ügyvéddel.

Hozzáférés-átadásnál a kulcsokat és jelszavakat SOHA ne levélben, egyszerű szövegként kérd. A fejlesztői blokk ezért jelszókezelőt javasol.

A kiküldés a te döntésed marad: a skill semmit nem küld el, csak vázlatokat ad át.

Telepítés

1. Töltsd le a csomagot a fenti gombbal.
2. claude.ai vagy Claude Desktop: Beállítások → Képességek (Capabilities) → Skillek → töltsd fel a letöltött zipet.
3. Claude Code: csomagold ki a zipet a projekted .claude/skills/ mappájába (vagy globálisan a ~/.claude/skills/ alá).
4. Ezután írd le a feladatot a saját szavaiddal — a skill automatikusan aktiválódik. Ha biztosra mennél, hivatkozz rá névvel.