Ügyfél-onboarding

Mire jó

Aláírtátok a szerződést, aztán eltelik két hét, és a munka még mindig nem indult el. Ez nem rajtad múlik, hiszen hiányzik egy hozzáférés, késik egy anyag, és senki nem mondta meg az ügyfélnek, pontosan mit vársz tőle és mikorra.

Az első hét dönti el, milyennek látja veled az együttműködést. Vagy rendezett folyamatba lép be, vagy neki kell majd terelgetnie téged.

Ez a skill 5 kérdés után 5 dokumentumot tud legenerálni, mégpedig üdvözlő e-mailt, meghívót az indító megbeszélésre, adatbekérő listát, egyoldalas együttműködési szabályokat és első heti tervet. Mindegyiket külön felajánlja, nem zúdítja rád az egész csomagot.

Az adatbekérő listához 6 szakma kész tételblokkja áll rendelkezésre (könyvelő, ügyvéd, coach, fotós, marketinges, fejlesztő), és a lista mindig két szintre bomlik, arra, ami nélkül nem indul a munka, és arra, ami később is pótolható.

Kinek hasznos

• Havi 1–4 új ügyfelet indító szolgáltatóknak, akik fejből rakják össze ugyanazokat a leveleket
• Könyvelőirodáknak és ügyvédi irodáknak, ahol az induláshoz meghatalmazás, iratok és határidők egész sora kell
• Marketingeseknek és fejlesztőknek, akiknél az indulás a hozzáférések késésén akad meg
• 2–5 fős csapatoknak, ahol több kolléga is fogad ügyfelet, és mindenkinek ugyanazt kellene adnia

Kinek nem való

• Évi egy-két új megbízásnál a kézzel írt levél is elég, ott a rendszeresítés több munka, mint amennyit megspórol
• Kiforrott, automatizált ügyfélbevezetésnél, ahol a CRM már küldi a sablonokat, ez legfeljebb a szövegek felfrissítésére jó
• Termék- és webshop-alapú vállalkozásnál más a bevezetési logika, ez szolgáltatói együttműködés indítására készült
• Egyszeri, néhány órás munkánál az indító megbeszélés és az első heti terv üresjárat, ott elég egy visszaigazoló levél

Mit csinál lépésről lépésre

1. Feltesz 5 kérdést arról, hogy ki az ügyfél, mire szerződtetek, mi kell tőle az induláshoz, hogyan dolgoztok együtt, mikorra essen az indító megbeszélés.
2. Megmutatja mind az 5 lehetséges dokumentumot, és megvárja, melyikeket kéred. Kérdés nélkül nem generál le semmit.
3. Megírja a kért dokumentumokat a te adataiddal; amit nem mondtál meg, azt jelölőként hagyja benne.
4. Az adatbekérő listát számozva, pipálhatóan adja át, és külön jelöli, mi blokkolja az indulást, illetve mihez adható későbbi határidő.
5. Ha bizonytalan vagy, mit kérj be, a szakmádhoz illő blokkból ajánl tételeket, de a te jóváhagyásoddal véglegesít.
6. Az együttműködési szabályokat legfeljebb egy oldalban, pozitív hangvétellel írja meg, keretet ad, nem fenyeget.
7. Kérésre nap szintű első heti tervet készít, és a végén egyben ad át mindent, a kitöltetlen jelölők listájával.

Mit tartalmaz a csomag

• SKILL.md: a kérdéssor, a dokumentum-választó lépés, a hétlépéses folyamat és a minőségi szabályok, köztük az, hogy határidőt és eredményt a nevedben nem ígérhet
• references/onboarding-checklist.md: a teljes bevezetési folyamat ütemezése, a 6 szakma adatbekérő blokkja, valamint az együttműködési szabályok és az első heti terv szerkezete
• references/email-sablonok.md: üdvözlő e-mail, meghívó az indító megbeszélésre és adatbekérő kísérő levél tárgysorral együtt, mindhárom levélre vonatkozó hangnemszabályokkal
• references/examples/: üres mappa a bevált adatbekérő listáidnak és leveleidnek, hogy a következő ügyfélnél a saját anyagodból induljon a skill

Hogyan használd

Akkor vedd elő, amikor megvan az igen, és a következő lépés az indulás megszervezése. Egy mondat elég: „új ügyfelem van, segíts elindítani az együttműködést”.

Add be az elfogadott ajánlat lényegét, a kontaktszemély nevét, a vállalt határidőt és azt, hogy tegeződtök vagy magázódtok. A szükséges hozzáféréseket sorold fel, vagy kérd, hogy a szakmádhoz illő listából ajánljon.

A dokumentumokat külön blokkokban kapod meg, másolásra készen. Az üdvözlő levél és az adatbekérő lista mehet elsőként, az indító megbeszélés meghívójába pedig a véglegesített időpontot írd be.

Az együttműködési szabályokat érdemes egyszer átgondolni, mert azt szinte változatlanul újra tudod használni.

Ha a bevezetés lépéseit később saját skillbe tennéd, a skill-építés alapjairól szóló leckét itt éred el.

Jó tudni

A dokumentumok tartalma tőled származik. Hozzáférésneveket, dátumokat és felelősöket a skill nem talál ki, hiányzó adat helyén jelölő marad.

A határidők és a válaszidő-vállalás a dokumentumban ígéretté válnak. Olvasd át őket friss fejjel, mert ezekre az ügyfél később hivatkozni fog.

Az együttműködési szabályok érinthetnek felmondást, fizetést és titoktartást. A részletes jogi tartalom a szerződés dolga; ha ilyesmi mégis bekerül, nézesd át ügyvéddel.

Hozzáférés-átadásnál a kulcsokat és jelszavakat SOHA ne kérd levélben, egyszerű szövegként. A fejlesztői blokk ezért jelszókezelőt javasol.

A kiküldés a te döntésed marad. A skill semmit nem küld el, csak vázlatokat ad át.

Telepítés

1. Töltsd le a csomagot a fenti gombbal.
2. claude.ai vagy Claude Desktop: Beállítások → Képességek (Capabilities) → Skillek → töltsd fel a letöltött ZIP-fájlt.
3. Claude Code: csomagold ki a ZIP-fájlt a projekted .claude/skills/ mappájába (vagy globálisan a ~/.claude/skills/ alá).
4. Ezután írd le a feladatot a saját szavaiddal, és a skill automatikusan aktiválódik. Ha biztosra mennél, hivatkozz rá névvel.