Ajánlatkészítő a bemutatkozó hívás után

Mire jó

A bemutatkozó hívás után nem a tárgyaláson múlik a dolog, hanem azon, mikor ér oda az ajánlat. Az esti fáradtság, a másnapi ügyfélmunka, és az ajánlat egy hét múlva megy ki, amikor az érdeklődő már mással beszélt.

A késés ára nem csak az elmaradt megbízás. A hívás konkrét mondataira reagáló ajánlat maga is bizonyíték arról, hogyan fogsz dolgozni. A tíz nappal későbbi, sablonos ajánlat is az, csak épp az ellenkezőjéről.

Ez a csomag a hívás átiratából összerakja a követő anyagot: egy összefoglaló e-mailt pontosan 3 kulcsponttal és 1–2 következő lépéssel, egy ajánlat-dokumentumot a te árazásoddal és fázisaiddal, és egy e-mail piszkozatot a saját postafiókodban.

Minden kimenet piszkozat marad, a rendszer soha nem küld el semmit. Az egyszeri, 15–20 perces beállító interjú után az áraiddal és a te hangoddal dolgozik, nem sablonnal.

Kinek hasznos

• Tanácsadóknak, ügynökségeknek és fejlesztőknek, akik heti 2–5 bemutatkozó hívást tartanak, és a hívás utáni admin csúszik a legtöbbet
• Egyfős szolgáltatóknak, akiknél az ajánlatírás minden alkalommal nulláról indul, pedig a szerkezet mindig ugyanaz
• Csapatoknak, ahol az ajánlat szerkezetének egységesnek kell lennie, bárki tartotta a hívást

Kinek nem való

• Teljes automatizmust ne várj tőle. Itt minden piszkozat marad, és ez szándékos: az ajánlat kimenő kommunikáció, azt ember engedi el.
• Átirat vagy beillesztett hívás-szöveg nélkül nincs miből dolgoznia. Emlékezetből nem rekonstruálja a beszélgetést.
• A beállító interjút nem lehet átugrani. Az áraid nélkül nem tud a nevedben ajánlatot írni.
• Önálló ajánlat-sablonhoz hívás-előzmény nélkül az árajánlat-készítő egyszerűbb út.
• Böngészős Claude-ban a Google Docs és a közvetlen API útvonal nem működik, mert azokhoz parancssor kell.

Mit csinál lépésről lépésre

1. A beállító varázsló megkérdezi, PandaDoc-ban vagy Google Docs-ban akarod-e az ajánlatokat, ellenőrzi a kapcsolatokat, és telepíti, ami hiányzik.
2. Interjúban felveszi az ajánlatodat (árazás, projektfázisok, pozicionálás, aláírás), és a config/offer.md fájlba menti, amit bármikor átírhatsz. Utána próbafutást végez a minta-átiraton.
3. Éles használatkor megkeresi az átiratot: azonosítóból, linkből, „a legutóbbi hívásom X-szel” mondatból vagy beillesztett szövegből.
4. Ellenőrzi, hogy első értékesítési hívásról van-e szó, és megnézi, készült-e már ugyanerre az ügyfélre csomag.
5. Kinyeri a hívásból a problémákat, az igényeket, a kereteket és a résztvevők adatait. Ha hiányzik az ügyfél e-mail címe, megáll és szól.
6. Rákeres a cég bejegyzett nevére, és megmutatja a forrást is. A nevet nem rögzíti a megerősítésed nélkül, mert a hasonló cégnevek félrevisznek.
7. Megírja az összefoglaló e-mailt és az ajánlat-dokumentumot a te sablonod szerint, konkrét dátumokkal.
8. E-mail piszkozatot készít a bejelentkezett postafiókodban, és összefoglalót ad arról, mi hol készült el.

Mit tartalmaz a csomag

• README.md és START-HERE.md: áttekintés, a három útvonal összehasonlító táblázata és az első beillesztendő prompt.
• .claude/skills/setup-post-disco/: a beállító varázsló, benne az ajánlat-interjú kérdéssora és a PandaDoc API-referencia.
• .claude/skills/post-disco-followup/: a motor, referenciákkal a hangnemre, az e-mail formátumra és a két ajánlat-háttérrendszerre.
• .claude/skills/google-workspace-cli-installer-guide/: telepítő a Google Docs útvonalhoz.
• config/ és sample/: kitöltendő konfigurációs minták és egy minta-átirat a próbafutáshoz.
• proposal-template-reference.pdf: referencia ajánlat-sablon a szerkezet átvételéhez.

Hogyan használd

Ez nem egyetlen skill, hanem projektmappa. Csomagold ki, és nyisd meg Claude Code-ban, vagy Claude Desktopban, ha a PandaDoc connector útvonalat választod.

Az első üzenettel a beállítást futtasd le, a pontos szöveg a START-HERE.md-ben van. Készítsd elő az árazásodat, a csomagjaid felépítését és a pozicionálásodat. Ez dönti el, mennyire a te hangodon fog szólni az ajánlat.

Utána minden hívás után egy mondat elég: „Készítsd el a követő csomagot a tegnapi bemutatkozó hívásomból.” Küldés előtt a cégnevet és a dátumokat ellenőrizd. Ha az árazásod változik, elég a config/offer.md fájlt átírnod.

A hívás utáni teendőid sorrendjét érdemes egyszer végigvenned, a folyamat-feltérképezésről szóló leckéhez itt jutsz el.

Jó tudni

Kell hozzá átirat-forrás (Fireflies, Fathom, Granola, Otter vagy beillesztett szöveg) és e-mail kapcsolat a piszkozathoz (Gmail connector vagy a Google Workspace CLI).

Az ajánlathoz három út közül választhatsz. A PandaDoc connector Claude Desktopban és Claude Code-ban is működik. A közvetlen PandaDoc API-kulcs és a Google Docs út parancssort igényel, tehát csak Claude Code-ban fut.

Egy PandaDoc-piszkozatnak addig nincs megosztható linkje, amíg el nem küldöd, ezért az e-mailbe először helykitöltő kerül. A Google Docs úton a link rögtön működik.

Az e-mail piszkozat abból a postafiókból készül, amelyikbe be vagy jelentkezve, nem abból, amit a konfigurációban megadtál. Az ott megadott cím csak az aláíráshoz kell.

A hívás átirata ügyféladat: nevek, cégnevek, üzleti körülmények. Gondold végig, meddig tárolod, és mit írsz erről az adatkezelési tájékoztatódba.

A skill belső utasításai angol nyelvűek, de magyarul is dolgozhatsz vele.

Telepítés

1. Töltsd le a csomagot a fenti gombbal.
2. claude.ai vagy Claude Desktop: Beállítások → Képességek (Capabilities) → Skillek → töltsd fel a letöltött zipet.
3. Claude Code: csomagold ki a zipet a projekted .claude/skills/ mappájába (vagy globálisan a ~/.claude/skills/ alá).
4. Ezután írd le a feladatot a saját szavaiddal — a skill automatikusan aktiválódik. Ha biztosra mennél, hivatkozz rá névvel.