Havi ügyfél-riport készítő

Mire jó

A hónap végén az ügyfél annyit lát, hogy elment a havidíj. Hogy közben mi történt, azt csak te tudod, mert a jól elvégzett munka a legtöbb szakmában láthatatlan: nem történt baj, nem szólt senki, minden ment magától.

Így születik a felmondás, amit nem előz meg panasz. Az ügyfél nem elégedetlen, csak nem érzékeli, miért fizet. A havi riport pontosan ezt a rést zárja be.

Ez a skill a nyers listádból 7 blokkos riportot ír: a hónap röviden, elvégzett munkák, eredmények számokkal, ami nem ment tervben, a következő hónap terve, javaslat, zárás. Minden tételt a hasznával együtt fogalmaz meg, nem szakzsargonban.

A riport élére kerülő kiemeléshez 3–5 jelöltet ajánl, és megvárja, melyiket választod. Számot és eredményt nem talál ki: amit nem adsz meg, az kimarad vagy jelölő marad a helyén.

Kinek hasznos

• Havidíjas megbízásban dolgozó marketingeseknek, fejlesztőknek, könyvelőknek, tanácsadóknak, akik 3–15 ügyfelet visznek egyszerre
• Ügynökségeknek, ahol több kolléga munkája áll össze egy ügyfél havi teljesítményévé, és valakinek ezt le kell írnia
• Rendszergazdáknak és üzemeltetőknek, akiknél a jó hónap éppen azt jelenti, hogy nem történt semmi látványos
• Annak, akinek az ügyfele félévente rákérdez, mi is történik pontosan ennyi pénzért

Kinek nem való

• Projektalapú, egyszeri munkánál nincs mit havonta riportolni, ott a záró átadó dokumentum a megfelelő műfaj
• Élő dashboardot néző ügyfélnél, aki kifejezetten kérte, hogy ne kapjon szöveges összefoglalót, ez felesleges kör
• Belső, magadnak szánt kimutatáshoz más szerkezet kell, ez ügyfélnek szánt, magyarázó hangvételű dokumentum
• Aki a hónap közben semmit nem jegyez fel, előbb a jegyzetelést oldja meg, mert nyers anyag nélkül a riport is üres marad

Mit csinál lépésről lépésre

1. Elkéri a hónap nyers anyagát bármilyen formában: felsorolás, jegyzet, kiexportált adat, korábbi riport.
2. Feltesz 5 kérdést: ki az ügyfél és mire szerződtetek, melyik hónapról van szó, mik a számok, volt-e probléma, mi a terv a következő hónapra.
3. Rákérdez a nem egyértelmű rövidítésekre és szakszavakra, ahelyett hogy találgatna.
4. A riport élére szánt kiemeléshez 3–5 jelöltet ajánl egy-egy mondatban; te választod ki a hónap fő történését.
5. Megírja a riportot a sablon szerkezetében, minden tételt ügyfél-nyelven: nem a művelet, hanem a haszon szerepel elöl.
6. A számokat táblázatban mutatja, az előző időszakhoz viszonyítva, mindegyikhez egy értelmező mondattal.
7. Ha volt csúszás, azt röviden, tényszerűen, a megoldással együtt írja bele, és kérésre kísérő e-mail szöveget is ad.

Mit tartalmaz a csomag

• SKILL.md: a kérdéssor, a kiemelés-választó checkpoint, a folyamat és a minőségi szabályok, köztük a túlminősítés tilalma és a „minden állítás forrása a felhasználó” alapelv
• references/riport-sablon.md: a riport hét blokkja kitöltési instrukciókkal, a számok táblázatának felépítése, a problémás hónap kezelése és a formai elvek
• references/examples/: üres mappa az ügyfelenként bevált riport-változataidnak, hogy a következő hónapban ugyanaz a szerkezet és mélység köszönjön vissza

Hogyan használd

Akkor vedd elő, amikor lezárult a hónap, és össze kell raknod, mit küldesz az ügyfélnek. A legjobb, ha nem a fejedből indulsz: dobd be a naptáradból, a feladatkezelődből vagy a jegyzetedből kimásolt nyers listát.

Add be mellé a számokat, ha vannak, és mondd el, ha volt csúszás vagy változás. Ha nem szólsz róla, a riportba sem kerül bele, márpedig az elhallgatott probléma az, ami később bizalmat visz.

Markdown-riportot kapsz vissza, kérésre kísérő e-maillel. Küldés előtt a számokat vesd össze a forrásukkal, mert a riport az ügyfél felé írásos állítás, amire hónapokkal később is hivatkozhat.

A második hónaptól már a bevált változatból indulj. A riport ereje a következetességben van: ha mindig ugyanaz a szerkezet érkezik, az ügyfél megtalálja benne, amit keres.

Ugyanez a visszatérő ritmus rövidebb távon is működik: a pénteki brief felépítéséről szóló anyagot ebben a leckében nézheted meg.

Jó tudni

Nyers anyag nélkül a skill nem tud dolgozni. Nem fér hozzá a rendszereidhez, tehát a riport minősége a bedobott lista minőségén múlik.

Ne engedd túlminősíteni a hónapot. Ha a számok nem támasztják alá a „kiemelkedő hónap” jelzőt, az a következő hónapban üt vissza, amikor a valóság visszatér az átlaghoz.

Pénzügyi és adózási következtetést csak akkor írj bele, ha te magad adtad meg. Megtérülésre vagy adóhatásra vonatkozó állítást érdemes könyvelővel ellenőriztetni, mielőtt az ügyfél elé kerül.

A javaslat blokk nem burkolt számla. Ha plusz szolgáltatást vetsz fel, az az ügyfél hasznából levezetve jelenjen meg, különben az egész riport értékesítési anyagnak fog hatni.

A kiküldés a te döntésed: a skill vázlatot ad át, nem küld levelet.

Telepítés

1. Töltsd le a csomagot a fenti gombbal.
2. claude.ai vagy Claude Desktop: Beállítások → Képességek (Capabilities) → Skillek → töltsd fel a letöltött zipet.
3. Claude Code: csomagold ki a zipet a projekted .claude/skills/ mappájába (vagy globálisan a ~/.claude/skills/ alá).
4. Ezután írd le a feladatot a saját szavaiddal — a skill automatikusan aktiválódik. Ha biztosra mennél, hivatkozz rá névvel.